Samperform
samperform ist ein attraktives und ESG-konformes Tool, das Finanzberater beim gesamten Beratungsprozesses zur Kapitalanlage unterstützt.
Samperform
samperform ist ein attraktives und ESG-konformes Tool, das Finanzberater beim gesamten Beratungsprozesses zur Kapitalanlage unterstützt.
Fazit
"Unsere Plattform Samperfom bietet einen Beratungsprozess für die Erstellung individueller Portfolios in Fondspolicentarifen mit einem Risiko- und ESG-Profiling, einer klaren Visualisierung und einer ausführlichen Dokumentation. Die dahinterstehende Rechen-Engine ermittelt auf einer rein technischen Basis eine optimierte Allokation, um die Kundenbedürfnisse bestmöglich mit den Möglichkeiten des Einzelfondsangebotes des jeweiligen Versicherers zu erfüllen“
